Тимоха с Дружком играют в футбол. Тимоха стоит на воротах, Дружок собирается забить ему гол, и вдруг Тимофей видит как идет Роза. Он стоит как вкопанный и не может отвести от неё глаз, а Дружок в это пинает по мячу и мяч попадает по голове Тимохи. Дружок всё понимает и советует другу признаться Розе в любви. На что Тимоха говорит, что ему проще всю алгебру и геометрию выучит, чем признается Розе в любви, а с этими предметами у Тимохи большие проблемы. Тогда Дружок советует Тимохе переодеться, так чтоб Роза его не узнала и признаться. На это Тимофей соглашается. И вот он стоит в плаще и маске с цветами в руках перед квартирой Барбоскиных. Но тут домой идет Малыш и спрашивает не к ним ли дяденька. Тимоха хочет убежать, но останавливается и просит Малыша передать цветы и коробку конфет сестре. Но он не уточняет какой сестре. Малыш заходит домой и встречает Лизу. Он отдает всё ей со словами, что это от тайного поклонника. Лиза счастлива. А Дружок, когда узнал что Тимоха так ничего и не сказал Розе, придумывает другой план. Малыш приносит корзину цветов с запиской Лизе. В записке назначается место и время встречи. Лиза радуется, так как у неё уже закончились конфеты, а ей хочется ещё чего-нибудь вкусненького. Тимоха с Дружком в назначенный час ждут Розу, но тут приходит Лиза. Тимоха бросает костюм и говорит Дружку, что раз он это все придумал то теперь сам и должен разобраться. Тимоха расстроенный бредёт по улице, и случайно встречает Розу. Она несёт тяжелые сумки и он преодолев свою робость предлагает ей помочь донести их. Роза соглашается и когда они доходят до квартиры, Роза благодарит Тимоху и чмокает в щёчку. Тимоха счастлив. Ну а Дружку ничего не остается делать, как надеть костюм тайного поклонника. Лиза начинает требовать сладостей, Дружок пытается убежать от неё, но ему это не удается, и он под диктовку записывает то, что любит Лиза.