Малыш играет с Тимофеем в жмурки. И вдруг Малыш находит записку, в которой написано « Роза + Тимофей = любовь до конца дней». Тимофей начинает говорить Малышу, чтобы он не кричал и ни кому про это записку не рассказывал это военная тайна. Малыш не знал, что такое военная тайна. Тимофей рассказал, что это значит и взял с Малыша клятву, что эту военную тайну он никому не расскажет, особенно Розе, а Тима за это купит Малышу мороженное. Тут приходит Роза благодарит Тимофея за то, что он посидел с малышом. Тимофей уходит за мороженным, а Малыш говорит, что они играют в военную тайну и он Розе ничего не расскажет, потому что она не умеет хранить тайны. Роза уходит, делая вид, что ей это совсем не интересно. Но любопытство берет верх и она возвращается, и начинает шантажировать Малыша. Но у неё ничего не получается, Малыш героически хранит тайну. Роза обиженная уходит, а Малыш тяжело вздыхает. Тут раздается звонок, Малыш бежит открывать дверь. Это пришел Тимофей и принёс Малышу мороженное. Малыш радостный сообщает Тимохе, что Роза пыталась выяснить, что было написано в записке, но он ей не сказал, что там было « Роза + Тимофей = любовь до конца дней». И в этот момент из комнаты вышла Роза и всё слышала. Малыш обернулся и увидел Розу. Он тут же сообразил, что нужно делать, он схватил Розу и Тимоху за руки и потащил в себе в комнату. Там он стал брать клятву с Розы, что она никому не выдаст военную тайну, которую узнала. Роза пунцовая от смущения, подтверждает, что будет хранить эту тайну. Малыш радостный сообщает Тимохе, что теперь Роза с ними будет хранить военную тайну. Он выводит смущенных Тимофея и Розу из своей комнаты, закрывает дверь и видит, что его игрушка Хрюша, тоже слышала их тайну. Он начинает брать и с неё клятву, потом поднимает глаза и видит, что на полке сидит ещё куча игрушек. Малыш тяжело вздыхает и говорит, что трудное это дело хранить военную тайну.