К Дружку приходит его приятель – Тимоха. Друзья давно не виделись, потому что Тимоха переехал. И вот они начинают вспоминать, как раньше весело жили, как вместе разыгрывали Розу. Тимон заходит в дом к Дружку, тут же встречает Малыша и очень удивляется, как Малыш вырос. Потом встречает Лизу и думает, что это Роза, но когда выходит Роза Тимон понимает, что пропал. Он зразу влюбляется в неё. А Дружок начинает тут же придумывать, как бы завтра им разыграть Розу. У Розы завтра дискотека, но она должна сидеть с Малышом, и Дружок предлагает план: Тимоха придёт и предложит Розе посидеть с Малышом. Роза естественно согласится, а когда она будет выходить из подъезда, Дружок дёрнет за веревку и на Розу выльется ведро с водой. Но Тимоха пока слушает Дружка, всё думает о Розе, и в итоге отказывается выливать на Розу воду. Дружок всё понимает по-своему, он говорит какой Тимоха гений, что действительно воду выливать не нужно, лучше Розу облить краской. Тимоха только вздыхает. На следующий день Тимоха приходит к дружку, Роза слышит его голос и сама просит посидеть с малышом. Тимоха терзается, он хочет предупредить Розу, но не решается. Роза выходит из подъезда, Дружок дергает за веревку, но ничего не срабатывает. Тимон тем временем понимает, что всё таки должен спасти Розу, выбегает из подъезда толкает Розу и она падает в лужу. Дружок в восторге, говорит, отличный бросок, а веревку заело. Тимон удивляется и дергает за веревку, чтобы проверить. И ведро с краской выливается на Тимона и Дружка.