Малыш приносит в коробочке лягушку. Он очень радуется, что теперь у него есть зверушка. Но когда Малыш уходит за едой, лягушка от него сбегает. В этот момент Лиза лежит на полу и рассматривает книжку про принца. И она рассуждает, как хорошо было бы встретить такого заколдованного принца, расколдовать его и выйти замуж, тогда не нужно будет ходить в школу, вообще не нужно будет ничего делать. Всё это слушает Роза и говорит, что это выдумки и сказки в жизни такого не бывает. А в книжке принц был, как раз заколдован в лягушку. И вдруг Лиза видит перед собой лягушку. Она очень радуется. Роза шутя говорит, кто первый поцелует заколдованного принца, тот его и расколдует, в того он и влюбится. Лиза говорит, что это настоящий принц и она наконец-то станет принцессой. Роза над ней продолжает смеяться. На что Лиза ей возражает, что просто так лягушки у них по дому не прыгают, что это принц, он услышал их разговор и пришёл, чтобы его расколдовали. Роза задумывается. А Лиза уже готова поцеловать лягушку. Но Роза её останавливает и говорит, что в таком виде принца расколдовывать нельзя. Лиза соглашается с ней и идёт выбирать себе платье. Роза в это время сама хочет поцеловать лягушку. Девочки начинают спорить. В это время к ним заходит Малыш, поискать свою зверюшку. Тут все замечают, что лягушка-принц хочет выпрыгнуть в открытое окно. Девочки хватают его и начинают тянуть, каждая в свою сторону. Потом они одновременно целуют лягушку и бросают её на пол. Лягушка выпрыгивает в открытое окно, все смотрят вниз и видят, что лягушка сидит на асфальте. Но когда они выглядывают второй раз, то видят, что вместо лягушки стоит дедушка. Дедушка приходит к ним в дом, к нему выходит очень грустный Малыш и рассказывает, что у него была зверушка, но потом его поцеловали Лиза и Роза, и теперь зверушки у Малыша нет. Тут дедушка из-за спины достает лягушку и говорит, что это очень легко исправить.