Лиза хочет овладеть навыками гипноза. Она читает книгу и пытается загипнотизировать игрушку Малыша – Зайку. Дружок ей мешает и смеётся над ней, говорит, что это всё глупости. Тогда Лиза предлагает ему загипнотизировать его, и Дружок соглашается. Загипнотизировав Дружка, Лиза сначала просит его попрыгать на одной ноге, а потом просит, чтобы Дружок думал, что он курица. Дружок начинает ходить по комнате и кудахтать. Лиза в восторге бежит за Геной и Малышом, чтобы они посмотрели на загипнотизированного Дружка. Когда они приходят то видят, что Дружок ходит по столу и кудахчет, но вдруг он начинает кукарекать. Генка говорит, что это странно, т.к. курицы не кукарекают. Лиза решает дать новую команду Дружку, чтобы он стал представлять себя лошадью, не помогло, потом чтобы Дружок стал снова Дружком. Но сколько бы Лиза не щелкала пальчиками, Дружок всё продолжал кукарекать. Гена предположил, что Дружок может остаться курицей до конца своих дней. Лиза говорит, что она всё исправит. Она заманивает Дружка в его комнату и предлагает ему поиграть в футбол, баскетбол, но на Дружка ничего не действует, он продолжает кукарекать. И когда к его ногам прикатился теннисный мячик, Дружок решил, что это яйцо и сел на него высиживать птенца. Гена решил попробовать более жесткий метод возвращения Дружка в нормальное состояние. Он вылил на него таз воду, но и это не помогло. Лиза начинает плакать, она говорит, что никогда больше не будет заниматься этим глупым гипнозом. Тут она слышит голос Дружка, который говорит, что это правильно, т.к. у Лизы ничего не получилось. Лиза понимает, что Дружок всё это время её обманывал. Она начинает гоняться за Дружкам по дому, а Гена с Малышом на кровати, где только что сидел Дружок видят яйцо…