Гена вышел во двор и увидел целую гору орехов, только он подошел к ним, как сразу попал в сеть и повис на дереве. Оказывается, это Дружок словил Гену, он охотился на белок, а Гена подошел близко к приманке и попался. Дружок разозлился, ведь ему испортили охоту. Он выстрелил по дереву из своей пушки, и из дерева вылетела бабочка. Гена и Дружок очень удивились, потому что зимой все бабочки впадают в спячку, а эта проснулась. Гена захотел непременно поймать ее, сдать в лабораторию и прославиться как ученый, Дружок захотел помочь ему, ведь он мог стать знаменитым охотником, про него бы написали в газете. Дружок, вооружившись целой кучей разных сетей и пушек, вместе с Геной стал гоняться за бабочкой, но все сети попали мимо, бабочку так и не удалось поймать. Тогда Гена принес тарелку фруктов, а Дружок облил их сахарным клеем, но бабочка не хотела садиться на них. Наверное бабочка просто ищет тихое место, чтобы заснуть, подумали Гена с Дружком. Они взяли у Лизы домик, бабочка сразу залетела туда. Теперь ее нужно было посадить в банку. Пока Дружок доставал бабочку, домик сломался и она опять улетела. Они расстроенные пошли домой, а там Малыш держит в руках ту самую бабочку, оказывается она подлетела к окну Малыша. Гена и Дружок хотели забрать ее и отдать в лабораторию, но Малыш не соглашался. Он объяснил братьям, что нельзя охотиться на того, кто меньше. Тогда Гена и Дружок смастерили дом и повесили его на улице, там бабочка и провела всю зиму.