Малыш смотрела на зимние окна, они были все в узорах. Он начал спрашивать Дружка, откуда берутся эти узоры. Дружок рассказал Малышу интересную историю про то, что узоры – это музыка деда Мороза. если стеклышко вставить в граммофон, то как на обычной пластинке заиграет музыка. Малышу очень понравился этот рассказ, он захотела непременно послушать эту музыку. Он пытался достать стекло, это увидел Гена, который начал доказывать Малышу, что это все не правда, морозных пластинок не существует. Малышу не хотелось в это верить и он все равно побежал доставать стекло, теперь уже в другой комнате. Гена попытался его остановить. В этот момент домой вернулся Дружок. Они с Геной начали придумывать как бы рассказать Малышу правду и не обидеть его. Они достали стекло с узором, вставили его в граммофон, а под стол поставили обычный проигрыватель с диском детских песен. Когда Малыш зашел в комнату, заиграла музыка, но это была не музыка из проигрывателя. Похоже морозные пластинки и правда существуют.