Скоро Новый год. Барбоскины пишут письма деду морозу. У каждого свое желание: Роза мечтает о новых туфельках, Лиза о кукле, Дружок о новой игре про Гончего пса, а Малыш никак не может решить. Он заказывает то летающие туфли, то шапку невидимку, и , так ничего и не придумав, уходит в свою комнату. К нему приходит Лиза, она уверяет, что деда Мороза не существует. Лиза рассказывает историю про то, как она верила в деда Мороза, и попросила шарик, как в ее сне, а под елкой лежал обычный шар из магазина. Малыш отказывается верить сестре. Он захотел проверить, существует ли дед Мороз. Он пишет письмо, но не рассказывает никому, что заказал. И как бы родители ни пытались у него узнать, ничего не получалось. Лиза все таки рассказала родителям, что Малыш хочет велосипед. Наступил новый год, все радуются своим подаркам, Малышу подарили велосипед. Но, оказывается, он заказал совсем другое – шар для Лизы. Все смотрят под елку, и, на самом деле, там лежит шар из сна Лизы. Малыш очень обрадовался, что дед Мороз все таки существует.